Rino Mastrotto Group ha collocato con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior secured per un ammontare complessivo di 320 milioni con scadenza nel 2031 e tasso di interesse variabile, le “Notes”.
Le Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 99,5%, e avranno un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso EURIBOR a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) e il 4,75% all’anno, azzerato trimestralmente.
L’emissione e il regolamento delle Notes sono previsti per il 22 luglio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di perfezionamento.
È stata presentata richiesta di quotazione delle Notes sul Listino Ufficiale del Luxembourg Stock Exchange, nonché ammissione alla negoziazione sull’Euro MTF Market gestito dal Luxembourg Stock Exchange.
I proventi dell’offerta delle Notes verranno utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente dell’Emittente, sostenere una distribuzione di dividendi agli azionisti, per finalità aziendali generali, che possono includere potenziali investimenti futuri, e per sostenere i costi e le spese relative all’Offerta. L’Emittente ha inoltre sottoscritto con alcuni istituti finanziari un contratto di finanziamento su base revolving per un importo pari a 50 milioni.
«Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato conseguito da Rino Mastrotto nella sua prima emissione obbligazionaria sul mercato dei capitali – è il commento dell’Ad del gruppo Matteo Mastrotto –. Il significativo interesse per l’operazione da parte di investitori italiani e internazionali è un ulteriore riconoscimento dei risultati raggiunti dalla nostra azienda in oltre 60 anni di storia e conferma la forza del nostro modello di business basato su un’artigianalità di eccellenza e tecnologie uniche».
«Rino Mastrotto è ad oggi riconosciuta a livello globale come la principale piattaforma multimateriale per i clienti del mondo del lusso – considera Alessio Masiero, Partner di NB Renaissance – e il notevole successo dell’offerta conferma la resilienza del business e l’impressionante potenziale di crescita».
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
